Юридическая компания "Аврора"

1. Краткая информация о клиенте:

• сфера деятельности - юридические услуги

• число сотрудников (число сотрудников, работающих с Битрикс24): 6 

• количество офисов/филиалов, география - 1 офис в Минске

2. Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами пришёл клиент

Юридическая компании раньше никогда не использовала CRM. Для упрощения работы с резидентами и нерезидентами РБ фирме важна была автоматизация документооборота. Компании нужна была генерация 22 документов (договоры, счета и акты). А также необходимо было наладить бизнес-процессы компании и подключить новые каналы общения с клиентами (онлайн-чат и корпоративную почту).

3. Процесс внедрения, особенности проекта

1. Настроили портал, добавили всех сотрудников, сформировали структуру компании. По согласованию с заказчиком распределили доступы между работниками компании. Благодаря этому каждый юрист видит только свои сделки и работает только со своей клиентской базой.

2. Подключили корпоративную почту и онлайн-чат на сайт заказчика для автоматического сбора заявок из разных каналов.

3. Настроили базовую воронку лидов с 3 стадиями. Все лиды с корпоративной почты и из онлайн-чата на сайте компании автоматически попадают в эту воронку. Рекомендовали заказчику тариф “Стандартный” именно потому, что он открывает доступ к лидам, а не только к сделкам.

4. Персонализировали воронку сделок. Добавили роботов для упрощения контроля за поступлением второй части оплаты за услуги компании. Сотрудникам приходят автоматические уведомления о просрочке платежа на через 5, 10 и 20 дней.

5. Карточки сделок, компаний и контактов были полностью адаптированы под нужды юридической компании. Были добавлены пользовательские поля для выбора резидент/нерезидент РБ, список данных о банках-корреспондентах для выставления счетов иностранным клиентам. Также были разработаны отдельные представления карточек для генерации документов на русском и английском языках.

6. Разработали шаблоны договоров, описаний заданий и актов для ИП, юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов Республики Беларусь). Были сгенерированы шаблоны документов как на разовое, так и на абонентское обслуживание.

4. Работа с решением. Достигнутые результаты

• Автоматизировали документооборот в юридической фирме. Заказчик доволен отсутствием постоянных недочетов в документах и ускорением работы сотрудников. 

• Увеличилась эффективность работы всей компании за счет создания воронки сделок с роботами-уведомлениями. Благодаря этому количество необработанных заявок уменьшилось на 35 %.

5. Преимущества от внедрения

• Благодаря автоматизации документооборота за последний месяц было сэкономлено около 15 часов рабочего времени одного юриста.

• Коллектив юридической компании очень рад, что однажды рискнул попробовать внедрение CRM Битрикс24.