.png)
Забытые компании B2B
Контролируйте работу с компаниями в CRM: запланированные дела, звонки, задачи. Полезно для РОП в B2B-сегменте, где используются регулярные продажи, чтобы не упустить клиента
-
Оценка
-
Установок490
-
Разработчик
Описание
У вас B2B-сегмент? Регулярные или повторные продажи? Это приложение для вас!
Рекомендуемые правила, чтобы не было забытых компаний
Полезные приложения для администраторов и интеграторов:
Полезные приложения для работы с задачами:
Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:
Полезные приложения для маркетологов:
Real-time отчеты:
Для B2B-компаний:
Рекомендуемые правила, чтобы не было забытых компаний
- Регулярная активность по компаниям (звонки, письма, задачи);
- Есть запланированные дела;
- На уволенном сотруднике не должно быть компаний.
- Если дело было привязано к повторному лиду, связанному контакту или в связанной сделке, то такое дело будет учитываться в этой компании!
- Исключите лишние отделы;
- Исключите или настройте автоматизацию по типу компаний;
- Не должно быть компаний на уволенных сотрудниках.
- Фильтр по периоду дел позволит ускорить поиск по компаниям. Нет дел за этот период - компания будет забытой;
- Переключатель под фильтром выбирает одно из трёх значений: Все компании, Забытые (дела просрочены или забыты), Без сделок в работе.
- Следите, чтобы не было забытых компаний;
- У компании или у связанной сущности (лид, контакт, сделка) должны быть запланированы дела;
- Быстро ставьте задачу через "+", чтобы ответственный за компанию исправил ошибку или связался с клиентом.
- Не определен - вновь созданная компания;
- Потенциальный клиент - выставлено КП в сделке компании;
- Клиент - есть выигранная сделка;
- Потерянный клиент - сделка проиграна, нет сделок в работе;
- Поставщик - устанавливается вручную.
- Ускорена работа, убрано получение содержимого дел (например, верстка писем) ради многократного ускорения получения данных.
- Переработана дата крайнего срока у разных типов дел (подсвечена красным, если просрочена). В ячейке отображаются самое ранее незавершенное дело по крайнему сроку, а при погружении - дела, имеющие незавершенный статус. Другой формат отображения общего количества дел, "12 шт / 75 шт" - просрочено запланированных дел (подсвечено красным, если они есть, зеленым - если нет) и всего запланировано дел;
- Реактивно запрашиваются названия связанных сущностей (лиды, сделки, контакты, компании);
- В детализации дел, в столбцах "Описание" и "Подробности", корректно отображает текст, даже если это HTML код;
- При наведении на ячейку можно узнать тип сущности не переходя в неё;
- В настройках "Исключить типы компаний" можно выбрать "Не заполнено", это возможность исключить компании с незаполненным полем.
Полезные приложения для администраторов и интеграторов:
Полезные приложения для работы с задачами:
Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:
Полезные приложения для маркетологов:
Real-time отчеты:
Для B2B-компаний:
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
