Календарь оплат на основании данных из счетов CRM

Для построения аналитики продаж модулем «Календарь оплат», вашим менеджерам по продажам не придётся заполнять никаких дополнительных полей. Вся аналитика строится на основании уже имеющихся в CRM данных – счетах.


Модуль позволит вам оперативно получать ответ на два важных вопроса:

1. Когда и кто нам оплатит?
Визуальное представление данных на календаре позволяет легко определить какие оплаты ожидаются на каждый день. Посмотреть итоговые данные по неделям. Посмотреть в каком статусе находятся счета, с возможностью быстро перейти в карточку счёта.

2. Насколько соблюдается наш план продаж?
График оплат, состоящий из наложенных друг на друга ежедневных данных:
- Оптимальный план продаж (План)
- Минимальный план продаж (Бюджет)
- Ожидаемые поступления по выставленным счетам (Прогноз)
- Уже поступившие оплаты по счетам (Оплачено)
позволяет с одного взгляда на график понять на сколько соблюдается общий план продаж на каждый день (на графике визуально видно в какие дни было отставание и опережение плана продаж) и понять будут ли выполнены поставленные планы, при текущей динамике оплат.

В настройках модуля можно задать: значение минимального и оптимального плана продаж на каждый месяц, свои цветовые обозначения статусов, выходные и рабочие дни, отличающиеся от стандартных.

После установки модуля, в счёте добавляется поле “Сумма себестоимости”, при заполнении которого на календаре оплат дополнительно начинает подсчитываться прибыль.

Обратите внимание! График прогноза строится по параметру "Срок оплаты" указанному в счёте.