Главная
Продажи и CRM
Создать Лид из Контакта или Компании

Создать Лид из Контакта или Компании

Создание Лида из карточки Контакта или Компании

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

162
Разработчик

Fast Bit

Описание

Описание:
Часто необходимо вручную создать повторный Лид после общения с клиентом по телефону или электронной почте.
Менеджер как правило находится в карточке Контакта или Компании в этот момент.
Штатный функционал не позволяет создать повторный Лид прямо из карточки Контакта или Компании.

Решение:
Приложение: Создать Лид из Контакта или Компании
В верхнем меню (умные сценарии) карточек Контакта и Компании (и в табах: Общее, Счета, Связи и т.д.) появляется кнопка СОЗДАТЬ ЛИД.

При нажатии во всплывающем окне появляются предзаполненные данные по Лиду:
Название: Лид. Имя Фамилия или Лид. Название компании
Ответственный: Пользователь запустивший приложение
Источник: Существующий клиент

Видеопример использования:

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 09.08.2023

Поддержка

тел.: +7 (812) 604 28 77 или письмом на почту: svs@fast-bit.ru

Установка

Установите приложение на свой портал Битрикс24.
Дополнительных действий не требуется, можно приступать к использованию.
В случае возникновения вопросов вы можете обратиться к нам.

тел.: +7 (812) 604 28 77 или письмом на почту: svs@fast-bit.ru

Безопасность данных

подробнее

Создать Лид из Контакта или Компании

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Структура компании

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление подразделений компании

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Копирование Таймлайна CRM и Смарт-Процессов

Копирование Таймлайн из одного элемента CRM или Смарт-Процесса в другой элемент CRM или Смарт-Процесс. Робот / Активити в Бизнес-Процессе копирует в таймлайн: звонки, письма, открытые линии, дела (включая 1С и БП), задачи, комментарии, CRM-формы и прочее.

(0)

(394)

Задачи в карточке компании, сделки, контакта

Вкладка "Задачи" в Компании, Контакте, Сделке - показывает связанные задачи

(0)

(337)

ИНН Контроль. Поиск дубликатов

Автоматический поиск дубликатов по ИНН. Даже если менеджер забудет проверить ИНН, приложение ИНН Контроль автоматически обнаружит дубликаты и отправит уведомление после добавления или изменения реквизитов в CRM.

(0)

(218)

История стадий Сделки

Удобно показывает основную информацию по изменениям стадий сделки

(0)

(285)

Контроль дубликатов по пользовательским полям

Контроль дубликатов по пользовательским полям позволяет добавить пользовательские поля в штатный контроль дубликатов Битрикс24. Работает для сущностей: Лид, Компания, Контакт.

(0)

(205)

История Писем

История Писем позволяет видеть всю переписку по электронной почте в карточке Контакта или Компании

(0)

(141)

Последний комментарий в задаче

"Последний комментарий в Задаче" упрощает работу с задачами в Битрикс24. Оно создает пользовательское поле в карточке Задачи, в котором автоматически сохраняется последний комментарий.